כשמדובר בעסק חדש קיימת חשיבות רבה להעסקת יועץ עסקי שיתווה את הדרך לאור העובדה שלרבים מבין בעלי העסקים הללו, אין ידע כלל או הידע שקיים אצלם הוא דל ולכן נושא הייעוץ העסקי הוא אקוטי להמשך הדרך וכך הם יתחילו ברגל ימין וינהלו באופן נכון את העסק.

כשמדובר בעסק קיים, היועץ העסקי יבחן את מצבו ויסייע בקביעת האסטרטגיה הנכונה ביותר שתוביל להצלחה העסקית באמצעות הכלים המקצועיים, המיומנות והניסיון שלו.

הדרך הנכונה ביותר למציאת חברה לייעוץ עסקי או יועץ עסקי טוב היא לקבל המלצה מקולגה, בן משפחה או חבר, ששכרו את שירותיהם והדבר סייע להם רבות ומינף את העסק שלהם.

כאשר מקבלים חוות דעת חיובית, אפשר לסמוך על הממליץ ולהיפגש עם גורם זה כדי להתרשם מהבקיאות, הניסיון ומהמקצועיות שלו לאור המיומנות שלו בנישה בה פועל העסק.

לאחר הפגישה הראשונית, רצוי לקבל מהיועץ העסקי רשימה של ממליצים ולשוחח איתם כדי להתרשם מהשיחה איתם, עד כמה המודל העסקי שהוא בנה עבורם, אכן עזר להם לנהל באופן המיטבי את העסק, עד כמה הייעוץ שלו תרם ויצר שינוי והוביל להגברת ההכנסות, הצלחות עסקיות ורווחים נאים.

תדירות הייעוץ קשורה למצבו של העסק. אם קיים צורך להנחיות כלליות ופרטניות לאורך זמן, כדי לנהל את העסק כראוי, כדאי לתאם עם היועץ העסקי קשר לטווח מסוים, לתקופה מוגדרת מראש.

המעורבות הרבה שלו בעסק, תוביל לביצוע המלצות, שינויים ולהצעות אופרטיביות לגבי התנהלות כזו או אחרת, כיוון שהן מתאימות יותר ואמורות ליצור צמיחה של העסק בכל התחומים המאתגרים ולהוביל לשינוי ולשיפורו של המצב הכלכלי השורר כרגע בעסק.

לעומת זאת, לעיתים בעל העסק מבקש ייעוץ חד פעמי בנושא ספציפי כמו הצעה שקיבל מגורם מתחרה שמעוניין לרכוש את העסק, או שהוא מעוניין לרכוש עסק אחר, תחשיב של עסקת יבוא גדולה, הקמת מחלקה חדשה וכו'.

כאשר קיימות בעיות פיננסיות בעסק שמתגלגלות חודש אחר חודש, זוהי נורה אדומה המתריעה על כך שיש לטפל בכך באופן מידי כדי שהמצב לא ידרדר. יועץ עסקי שיעבור על כל הדוחות החשבונאיים יבין בדרך כלל מהר מאד, מהו מקור הבעיה וימליץ על תוכנית אסטרטגית פיננסית לטיפול בכשלים שהתגלו.

כמו כן מומלץ להיעזר ביועץ עסקי כאשר יש בעיות פנים ארגוניות בנושאים שונים כמו שיווק, מכירות, משאבי אנוש, מחלוקות בין שותפים, לוגיסטיקה ועוד. היועץ יציע שיטות שונות לתפעול תקין, שליטה ניהול ובקרה כדי להגיע ליציבות עסקית.

אם העסק מתפקד באופן מלא, אין בעיות מהותיות, הכל זורם והמנהל מרוצה מההכנסות ומהרווחים, אין כל צורך בהעסקת יועץ עסקי.

ייעוץ עסקי נקבע בדרך כלל לפרק זמן מוגדר וכדי לטפל בנקודות ספציפיות שנראות בעייתיות בעסק. כמו לדוגמה הערכת הסיכון והסיכוי בהיבטים שונים של ההתנהלות העסקית, חתירה לרווחים אופטימליים, בדיקה מעמיקה של פעילות מסוימת מתחילתה ועד סופה, כדי לעלות על נקודות שיש לבצע בהן שינויים.

ליווי עסקי נעשה באופן שוטף. על פי ההסכם, המלווה מסייע לבעל העסק בבעיות יום יומיות המצריכות קבלת החלטות מתוחכמות והוא מסייע בחשיבה עסקית הכוללת היבטים והשלכות של כל השכבות והפעילויות.

לאור הכרת העסק באופן מעמיק, מציע המלווה העסקי מדי פעם אסטרטגיה חדשה, או קביעת מדיניות בתחומים כמו תפעול, שיווק, התייעלות כלכלית, קביעת מטרות חדשות, תכנון המס, פתיחת שווקים חדשים בארץ ובעולם ועוד.